دورف ها به همراه «بیلبو بگینز» و «گندالف خاکستری»، به سفر خود برای نجات «اربور» شهر مادری شان، که در تصرف اژدهایی بنام «اسماگ» است، ادامه می دهند. این در حالی است که بیلبو تحت تاثیر قدرت جادویی حلقه قدرت می باشد...

در حالی که چند نفر مشغول ساخت یک مستند برای کشف دروغهای آدم ربایی بیگانه ها هستند، با یک راز تاریک روبرو می شوند که آنها را به کشف یک حقیقت حیرت انگیز می رساند...

این فیلم داستان مردی به نام ویل فاستر را روایت می‌کند که یک زیست‎شناس جسور می‌باشد. او بعد از اینکه خانواده‌اش در یک تصادف کشته می‎شوند ، از هیچ کاری دریغ نمی‌کند تا آنها را به زندگی برگرداند. اما…

بعد از کشتار های فراوان جیگسا چند نفر از نجات یافتگان گرد هم جمع میشوند تا پرده از راز Bobby Dagen یکی از نجات یافتگان بردارند اما…