این فیلم داستان یک پلیس را روایت می‌کند که از شامه‌ای قوی برخوردار است و می‌تواند بر تکیه بر این حس خلافکاران را رهگیری کند. اما زندگی او و زندگی یکی از خلافکارانی که قصد دارد از مرز عبور کند ، با این حس بویایی متحول می‌شود و سرنوشت او را به مسیر دیگری می‌اندازد و…

یک گوریل به نام ایوان قصد دارد با کمک یک فیل به نام سلی، تکه های مختلف گذشته ی خود را کنار هم گذاشته و نقشه ای برای فرار از بند طراحی کند و …

داستان فیلم در سال 1973 روی می‌دهد و بث بلدسو شهر دورافتاده‌ای در جنوب آمریکا را ترک می‌کند تا در دانشگاه نیویورک تحصیل کند جایی که عمو فرانک عزیزش استاد ادبیات است. او به زودی پی‌ می‌برد که فرانک هم.جنس‌گراست و با ولید ندیم زندگی می‌کند. به دنبال مرگ ناگهانی پدر فرانک و پدربزرگ بث ، فرانک به همراه ...

داستان مایا، هنرمندی که دیوانه‌وار عاشق فردی به نام جزمین می‌شود.