یک جنگ داخلی در آمریکای آینده نگر آغاز می شود و منهتن به یک منطقه غیرنظامی تبدیل می شود...

درام حماسی هزاران سال پیش از «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین روی می‌دهد و بینندگان را به دورانی می‌برد که قدرت‌های بزرگ شکل گرفتند، حکومت‌هایی ظهور و سقوط کردند، قهرمانان غیرمنتظره آزموده شدند، امید در آستانه فروپاشی بود و بزرگ‌ترین شخصیت شروری که بر قلمرو تالکین جاری شده دنیا را تهدید به فروغلتیدن در ظلمت می‌کرد.

گو سی وون یک دانشمند نخبه، که در کشف فناوری های جدید مانند دسترسی به خاطرات مغز انسان ها تلاش می کند، زمانی که خانواده اش را در تصادفی مرموز از دست می دهد با مهارت هایش برای دستیابی به خاطرات مغز همسرش استفاده می کند تا بفهمد واقعا چه اتفاقی برای خانواده اش اتفاق افتاده است...

زندگی و عشق یک گروه کوچک و صمیمی از زنان همجنسگرا را دنبال می کند که در لس آنجلس زندگی می کنند و همچنین دوستان و اعضای خانواده که از آنها حمایت می کنند یا از آنها متنفر هستند.